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风险管不管

年度回顾（上）

2025年的关键市场主题。

2025年12月26日

年度回顾（下）

我们的2025年预测回顾。

2025年12月26日

关于AI与大型科技公司的两种观点

AI带来的改变究竟有多大？

2025年12月20日

通胀：信任稀缺

另外，特朗普和委内瑞拉。

2025年12月19日

本周图表：姗姗来迟的美联储

美联储相对滞后降息的后果。

2025年12月13日

本周图表：收益率与日元的“脱钩”

美元兑日元汇率正与收益率的传统关系背道而驰。

2025年12月7日

美国经济放缓及其终局

财政刺激与通胀。

2025年12月5日

2026年看空美股的理由

有一个看空因素我刻意没有列入清单——股票非常昂贵。

2025年11月23日

2026年看多的理由

以及比特币的崩盘。

2025年11月21日

“K形经济”理论究竟有道理吗？

另外，还有关于“记忆芯片股”的更多内容。

2025年11月15日

杰伊•鲍威尔认为利率下调空间不大

近乎中性。

2025年10月31日

科技巨头财报：利润与现金仍至关重要

以及特朗普与中国的“非协议”。

2025年10月31日

GDP增长减去AI资本开支等于零？

另外，谁来支付关税？

2025年10月3日

价值股自有其价值

生活不止增长与科技。

2025年10月3日

我们在银行的影子中能做什么

此外：政府停摆，以及更多关于资源分配与估值的内容。

2025年9月30日

股票配置处于历史高位

而且现金配置处于历史低位。这可怕吗？

2025年9月27日

通胀：温水煮青蛙

以及 Tricolor 是怎么回事。

2025年9月12日

对关税收入的错置信任

以及年度就业数据修订。

2025年9月13日

AI繁荣，还是崩盘？

还有欧洲价值股，以及更多关于美联储的内容。

2025年9月5日

防御型股票的进攻性表现

以及中国的通缩。

2025年8月15日

债市僵局

再谈调查回应率与劳工统计局。

2025年8月15日

美国经济数据质量正在下降

这个问题是可以解决的，但不能通过推卸责任来解决。

2025年8月8日

估值与泡沫

此外，欧洲市场对美国贸易协议反应冷淡。

2025年8月2日

我们都疯了吗？

清单

2025年7月29日

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